Elektronikus számlázás útmutató

Az elektronikus számlázás az a rendszer, amelyen keresztül az olasz számlák XML-ként utaznak a Sistema di Interscambio felé, az olasz adóhatóság cserefelületére. A Vezpa előállítja az XML-t, az OpenAPI.it adóügyi közvetítővel aláíratja és elküldi, az eredményt pedig visszahozza Önnek.

Csak Olaszországra szóló funkció: a szekció akkor jelenik meg a Konfigurációban, ha a szálláshelye országa Olaszország. A többi EU-országban lévő szálláshelyek az általános számlázást használják, amelyet a Számlázás útmutató ír le.

Ki használhatja

Csak az «Igazgató» és az «Asszisztens». A szobalány, a megfigyelő, a revenue, a wellness és az egyszerű felhasználó nem látja a szekciót és nem állíthat ki: a kiszolgáló elutasítja a kérést.

Mibe kerül: az Adómodul

Az elektronikus számla és a nyugta az «Adómodul» része, amelyet ezen az úton kapcsolhat be: «Konfiguráció» → az «Adó & jogi megfelelőség» csoport → az «Elektronikus számlázás» szekció → «Adómodul». Aktív modul nélkül nem küldhető elektronikus számla.

• A díj havi 7,90 € (áfával), amelyet a rendszer a bekapcsoláskor von le a tárcából, majd minden hónapban ugyanazon a napon. Ha kikapcsolja, majd újra bekapcsolja, mielőtt a kifizetett hónap letelik, nem fizet második díjat, és a megújítás dátuma ugyanaz marad.
• Tartalmaz 100 elektronikus számlát és 500 nyugtát a modul minden hónapjára.
• A kereten túl minden számla 0,19 €, minden nyugta 0,03 €, az előre feltöltött egyenlegből.
• Nagy mennyiség esetén a további számlák és nyugták ára megbeszélés tárgya: írjon nekünk, és megegyezünk.
• A keret a szálláshelyhez tartozik: a Wellness modul által küldött számlák ugyanazt a százat fogyasztják.
• A jóváíró számla és a terhelő számla is küldésnek számít: annyiba kerülnek, mint egy számla.
• Az SDI által elutasított számláért nem kell fizetni: a terhelés visszakerül a tárcába, és a keret nem fogy.
• A nem adóügyi nyugta nem megy át az SDI-n, és ingyenes marad, modul nélkül is.

A nyugtákat a Vezpa küldi el az Ön nevében, közvetítőként: nem kérünk Öntől hozzáférési adatokat. Elég, ha az Agenzia delle Entrate «Fatture e Corrispettivi» portálján, a meghatalmazások részben meghatalmazást ad a Vezpának a napi bevételek (corrispettivi) kezelésére; a meghatalmazandó adóazonosítót a modulban találja. Ezután koppintson a «Nyugták bekapcsolása» gombra. Szükség van a beállított e-számlázásra és a szálláshely teljes címére is (utca és házszám, irányítószám, település és megye). Az egyéni vállalkozók nem hatalmazhatnak meg közvetítőt a napi bevételek beküldésére: számukra a modul csak a számlákat tartalmazza. Nyugtát a pénztárból, a Wellnessből és a foglalás számlájának lezárásakor lehet kiállítani: lásd a Pénztár útmutató és az Útmutató a foglalás részleteihez oldalt.

Az út a «Konfiguráció» → az «Adó & jogi megfelelőség» csoport → az «Elektronikus számlázás» szekció → «Elektronikus számlázás aktiválása». Ha a szolgáltatás be van kapcsolva, ugyanaz az elem «Elektronikus számlázás beállítása» lesz, és újra megnyitja az eljárást, hogy az adatokat javíthassa.

Aktív szolgáltatásnál a legrövidebb út az «Irányítópult» felől vezet: a POS melletti «Könyvelés» csempe közvetlenül megnyitja a «Elektronikus számlázás» részt.

Az öt lépés

A megőrzés, az adóhatóság portálján

1. Nyissa meg a «Fatture e Corrispettivi» portált az ivaservizi.agenziaentrate.gov.it (új lapon nyílik meg) címen
2. Jelentkezzen be SPID, CIE vagy Entratel/Fisconline belépési adatokkal
3. A menüből válassza a Conservazione elemet, majd az Aderisci al servizio di conservazione pontot
4. Töltse ki a formot a szálláshelye adataival, és írja alá digitálisan
5. Küldje el: ingyenes, és onnantól az SDI-nek elküldött számlákat tíz évig az adóhatóság kiszolgálói megőrzik

A(z) «Elektronikus számlázás» rész a(z) «Irányítópult» oldalról nyílik a(z) «Könyvelés» csempével, vagy a(z) «Konfiguráció» → «Tárca és számlák» útvonalon. Öt füle van, ebben a sorrendben:

• «Tevékenység», ezzel nyílik. Felül a hónap számokban: «Elküldött számlák» és «Kiállított nyugták» az összeggel, «Elküldendő piszkozatok» és «Az SDI elutasította». Egy csempére koppintva a már szűrt lista nyílik meg. Alatta «Legutóbbi tevékenység»: számlák és nyugták együtt, napok szerint, dokumentumonként egy sor a legutóbbi állapotával. Egy sorra koppintva megnyílik a dokumentum.
• «Számlák»: a teljes lista kereséssel, állapot és év szerinti szűrőkkel és rendezéssel.
• «Nyugták»: a nem adóügyi nyugták a vevő nevével, év szerint szűrhetők. A lista egyszerre 50 nyugtát tölt be: alul «Továbbiak betöltése».
• «Vevők»: a vevők adóadatainak névjegyzéke.
• «Tárca», az utolsó. Felül a(z) «Adómodul» a díjjal, a következő megújítással és az időszakban felhasznált számlákkal és blokkokkal (a(z) «Modul kezelése» megnyitja az oldalát), utána az egyenleg, a(z) «Gyors feltöltés» és a(z) «Legutóbbi tranzakciók».

Számítógépen a(z) «Tevékenység» a hónap csempéit bal oldalon egy oszlopba teszi, mellé a legutóbbi tevékenységet; a(z) «Tárca» is a mozgások mellé teszi az egyenleget és a feltöltést.

A tárca a(z) «Elektronikus számlázás» rész utolsó füle: hogy hogyan lehet odajutni, és mi van a többi fülön, azt A rész fülei írja le.

Az egyenleg soha nem jár le: kártyával tölti fel a Stripe-on keresztül, amikor szükséges. Az egyetlen ismétlődő terhelés az «Adómodul» díja, ha bekapcsolta. A fül az egyenleget, a feltöltéseket és a kiadásokat mutatja.

A feltöltési csomagok

Az összegek nem szabadon írhatók: a «Gyors feltöltés» alatt kínált csomagok közül választ egyet, és a két legnagyobb többet ír jóvá, mint amennyit fizet.

Az a lista számít, amelyet az alkalmazásban lát: a csomagok változhatnak, és az az összeg, amely egyetlen aktív csomaghoz sem illik, elutasításra kerül.

1. Nyissa meg a foglalást, érintse meg a háromponti menüt és válassza a «Számlázás» elemet: megnyílik «A foglalás számlái»
2. A «Fő számla» kártyán érintse meg a «Számla» gombot. Az «Elektronikus számla kiállítása» a foglalásból már átvett adatokkal nyílik meg
3. Ellenőrizze a «Vevő típusa» értéket és a vevő adatait
4. Érintse meg a «Kiállítás és küldés az SDI-nek» gombot

A vevő adatai

Olasz cég esetén a kettő közül az egyik — kód vagy hitelesített e-mail — kötelező: nélküle a kiállítás nem indul el. Ha a vevő egyiket sem adja meg, a szokásos érték a 0000000 (hét nulla), és a számla akkor is megérkezik az adóhatóság portálján lévő adófiókjába.

Erre akkor van szükség, amikor ugyanazt a foglalást más-más személynek kell számlázni: a magánvendég a szobát és a reggelit fizeti, a cég az extrákat. «A foglalás számlái» oldal felül a «Fő számla» kártyát mutatja, alatta pedig a létrehozott külön számlákat. A foglalás összege nem változik: amit külön számlára mozdít, az a főről lekerül.

1. A «Fő számla» kártyán érintse meg a «Megosztás» gombot. Az első alkalommal üres lista helyett a funkciót elmagyarázó panel áll ott, a «Külön számla létrehozása» gombbal
2. Válassza ki a vevőt, vagy hozzon létre egyet a választó mellett lévő «Új vevő» gombbal
3. Írja be az átvitt összegeket: «Szoba», «Ellátás», «Idegenforgalmi adó»
4. A «Beszámítandó tételek» alatt jelölje be azokat a tételeket, amelyek erre a számlára kerülnek, akár egy mennyiség egy részét is
5. Mentse. A számla megjelenik a listában a maga «Számla» gombjával, és onnan ugyanúgy állít ki, mint a fő számláról

Az állapot minden számlakártyán ott áll a «Számlák» fülön. A küldés után magától változik: a megerősítés az OpenAPI.it-tól érkezik vissza, és ha az a megerősítés elveszik, egy automatikus ellenőrzés negyedóránként újraolvassa az állapotot.

A «Kiállított számlák» listában van a «Keresés» («Szám, vevő, adószám vagy vendég»): a számban, a vevő nevében vagy cégnevében, a partita IVA-ban, a codice fiscalében és a foglalás vendégének nevében keres. Alatta az állapotszűrők — «Mind», «Piszkozatok», «Elküldve», «Archiválva», «Elutasítva» —, amelyek a sáv régi szűrőmenüjét váltják fel; ha a számlák több évet fednek le, az év menüje a «Minden év» lehetőséggel (a piszkozat a létrehozása évében számít). A sávban a «Rendezés» ezeket kínálja: «Legújabb elöl», «Legrégebbi elöl», «Szám: a legnagyobbtól», «Szám: a legkisebbtől», «Összeg: a legnagyobbtól», «Összeg: a legkisebbtől», «Vevő (A–Z)»; alapértelmezés: «Legújabb elöl». Minden kártya mutatja a vevő nevét. A lista egyszerre 50 számlát tölt be: alul «Továbbiak betöltése».

Ha az SDI elutasítja

Az elutasítás formai hibákból jön: hibás adóazonosító, hiányos kiállítói adatok, olyan áfakód, amely nem illik az adózási módjához. Amikor ez történik:

• a számla «Elutasítva» állapotra kerül, és az SDI által jelzett ok a részletekben jelenik meg;
• az esetleges terhelés visszakerül a tárcába, és az a küldés nem fogyasztja a hónap keretét;
• javítsa a hibás adatot, és állítsa ki újra. Akár többször is kiállít, csak az elfogadott küldésekért fizet.

Ha a számla már az SDI-nél van, nem lehet érvényteleníteni: jóváíró számlával fordítják vissza, egészen vagy részben. Akkor kell, ha a foglalást a kiállítás után mondják le, ha az összeg hibás volt, utólag megállapodott kedvezmény miatt, vagy meg nem jelenéses szoba miatt.

1. Nyissa meg a visszafordítandó számla részleteit
2. Érintse meg a «Jóváíró számla kiállítása (TD04)» gombot
3. Állítsa be a visszafordítandó sorok mennyiségét és árát: az összegek maguktól negatívba fordulnak
4. Erősítse meg: a jóváíró számla elmegy az SDI-nek, és ahhoz a számlához kötve marad, amelyből jött

Az SDI felé menő számla mellett ott van a «Nem adóügyi nyugta», amelyet nem üzleti bérbeadásra és azoknak szántak, akiknek nincs adószámuk. Nem megy át az SDI-n: nem küldik el, nem fogyasztja a havi keretet és nem érinti a tárcát. Ugyanarról a számláról állítja ki a «Nem adóügyi nyugta kiállítása» gombbal, saját számozása van, és okkal érvénytelenítik; a kiállított nyugták a «Nyugták» fülön állnak.

Melyiket kínálja fel előbb a kettő közül

Ezt a «Konfiguráció» alatt, az «Adók» szekcióban dönti el, az «Alapértelmezett dokumentumtípus» beállítással: «SDI elektronikus számla» vagy «Nem adóügyi nyugta». A választás dönti el, melyik gomb az elsődleges a számlán; a másik másodlagos műveletként elérhető marad.

Illetékbélyeg

Ugyanaz az «Adók» szekció tartalmazza az «Illetékbélyeg» beállítást. Kikapcsolva nem történik semmi; bekapcsolva megad egy határt és egy összeget, és az illeték a határ fölötti dokumentumokra kerül. A javasolt értékek azok, amelyeket az áfa körén kívüli műveletekre írnak elő, de módosíthatók maradnak: ha nem biztos, kérdezze meg a könyvelőjét.

Egyik sem adóügyi dokumentum, és egyik sem érinti a tárcát: az igazi számla az SDI-nek elküldött XML marad.

• A Konfigurációban nincs «Elektronikus számlázás» szekció. A szálláshelye országa nem Olaszország, vagy a szerepköre nem «Igazgató» és nem «Asszisztens».
• Egy foglalásból az alkalmazás azt mondja, hogy az elektronikus számlázás nem aktív. Az aktiválási eljárás soha nem fejeződött be: nyissa meg újra az «Elektronikus számlázás aktiválása» elemből.
• A kiállítás elutasításra kerül: az Adómodul nem aktív. Kapcsolja be ezen az úton: «Konfiguráció» → az «Adó & jogi megfelelőség» csoport → az «Elektronikus számlázás» szekció → «Adómodul»; ha megújításkor nem volt elég az egyenleg, töltsön fel a «Tárca» fülről, és a számlák újra mennek.
• A kiállítás elutasításra kerül elégtelen egyenleg miatt. Elhasználta a hónap száz számláját, és az egyenleg nem fedezi a 0,19 €-t. Töltsön fel a «Tárca» fülről.
• Nem tudok számlát kiállítani: már van nyugta. A tartózkodás már nyugtán szerepel: először sztornózza a «Kereskedelmi bizonylatok» alatt, aztán állítsa ki a számlát.
• Nem tudok kiállítani: hiányoznak a vevő adatai. Az alkalmazás megmondja, melyek és hol tölthetők ki: a foglalás fő vendég fülén, vagy a külön számla vevőjénél.
• A számla soha nem ér el a vevőhöz. A 0000000 címzetti kóddal az adóhatóság portálján lévő adófiókjában találja meg. Egy konkrét kóddal kérje meg, hogy ellenőrizze, még él-e.
• A számla hibás, és már elküldtem. Nem lehet érvényteleníteni: jóváíró számlával fordítják vissza, és csak amikor az SDI megerősítette a kézbesítést.
• Egy külön számlát nem hagy szerkeszteni. Már le van számlázva. Az egyetlen javítás egy jóváíró számla arra a számlára, amely belőle lett.
• Az állapot megállt egy angol kódon. Ez az ellenőrzési állapot: a küldés eredménye nem biztos. Várja meg az automatikus ellenőrzést, ahelyett hogy újra elküldené, különben két számlát kockáztat az SDI-nél.